CRMワークスペース

Twenty と連携した顧客データをもとに、PortalProject・メンバー・公開ポリシー・外部連携を一元管理します。

アカウント

2

担当者

3

商談

2

契約

2

PortalProject

2

非公開プロジェクト

2

公開待ちレビュー

4

公開レビューキュー
公開候補の WorkItem・会議アーティファクト・ドキュメント・顧客要望を確認し、公開可否を判断します。

WorkItem

1

会議アーティファクト

1

ドキュメントリンク

1

顧客要望

1

WorkItem

Search and document library rollout

顧客が公開済み仕様書を探せるようにする主要成果物です。

承認待ちLinear ラベル候補

ソース: CRM-18 ・ 更新: 2026/05/26 18:00

会議アーティファクト

Weekly delivery meeting summary

承認待ち会議アーティファクトプロジェクトメンバー

ソース: meeting-alpha-weekly / summary ・ 更新: 2026/05/26 17:30

ドキュメントリンク

Portal information architecture

Payload published content を live fetch する公開候補ドキュメントです。

承認待ちドキュメントレビュープロジェクトメンバー

ソース: payload-doc-alpha-design ・ 更新: 2026/05/26 17:00

顧客要望

CSV export for invoice review

承認待ち顧客要望トリアージ

ソース: accepted ・ 更新: 2026/05/26 16:30

プロジェクトクローズ
プロジェクトをクローズする際のアーティファクトの取り扱いとエクスポートパッケージを選択します。

監査ログに記録される、クローズ実行の理由です。

既定パッケージ: standard公開済みドキュメントのみ
アカウント
Twenty Account を起点に、担当者・商談・契約・PortalProject の接続状況を確認します。
アカウント状態担当者数商談契約PortalProject担当
Alpha Manufacturing
alpha.example
稼働中2111Sales / CS
Blue Retail
blue.example
稼働中1111PM team
担当者
顧客ユーザー招待と Portal membership に接続する Twenty Contact です。
Aiko Tanaka

aiko@example.com

PM
Ren Sato

ren@example.com

Decision maker
Mio Suzuki

mio@example.com

Operations
商談
PortalProject 作成時に紐付ける Twenty Deal です。
Client portal rollout

JPY 4.2M

契約交渉
Support operations refresh

JPY 1.6M

提案
契約
契約期間と PortalProject の公開・通知ポリシーを並べて確認します。
Monthly delivery agreement

2026-05-01 〜 2026-10-31

有効
Discovery statement of work

2026-06-01 〜 2026-07-31

下書き
PortalProjects
Portal DB が source of truth となるプロジェクト・メンバー・公開ポリシー・外部連携を管理します。

Alpha Manufacturing

Portal rollout

稼働中非公開個別公開

公開ポリシー

公開状態
非公開
公開モード
個別公開
要望公開
申請者→トリアージ後はプロジェクト公開
通知
ダイジェスト配信

メンバー

A
R
  • Aiko Tanakaプロジェクト管理者
  • Ren Sato閲覧者

外部連携

  • TwentyAccount to tenant
  • LinearLinear project

Blue Retail

Support operations refresh

計画中承認待ちサマリーのみ公開

公開ポリシー

公開状態
承認待ち
公開モード
サマリーのみ公開
要望公開
申請者のみ
通知
ポータル内のみ

メンバー

M
  • Mio Suzukiメンバー

外部連携

  • TwentyAccount to tenant
新規 PortalProject
Twenty の Account・Deal・Contract を選び、初期状態は非公開・個別公開でドラフトを作成します。
公開状態: 非公開通知: ダイジェスト配信
顧客要望トリアージ
顧客から届いた要望をカードで管理します。カラム間でドラッグするとステータスが更新されます。協議内容・対応結果・Linear Issue の紐付けはカードの「編集」から登録できます。
受付済み1
要協議1
協議済み0
対応決定0
対応予定0
完了0